改善客戶關係管理的線上CRM系統─ZOHO CRM使用教學

隨著資訊科技的日新月異，CRM(客戶關係管理)的系統也更加成熟、進步。對電商業者來說，CRM是管理客戶購物紀錄、商品喜好、個人資料的良好方式，可以維持客戶的友好關係、加強個人化的促銷模式、提供客戶更多友善體驗，也是加強企業與客戶交流的管道之一。

今天要介紹一套線上CRM系統─ZOHO CRM，根據我們調查，該系統支援繁體中文，且客製化功能強大，能依照產業性質不同，規劃出最適合企業使用的CRM管理系統。

影片教學：

接著我們將仔細介紹如何註冊ZOHO CRM，以及簡易的使用教學。

註冊ZOHO CRM

一、申請ZOHO CRM帳號

請進入ZOHO CRM網站，點選SIGN UP FOR FREE免費註冊。

二、填寫註冊資訊

根據欄位填寫你的個人資訊，並點選SIGN UP註冊。

三、收信並確認連結

隨後ZOHO CRM會寄確認信至註冊信箱，點選內文連結表示信箱無誤，即能完成註冊！
只要新帳號註冊ZOHO CRM，皆可獲得15天的免費試用版。

ZOHO CRM使用功能介紹

一、建立客戶資訊

登入ZOHO CRM，選擇上方選單客戶→創建客戶。

(若您已經有客戶資訊，可直接點選匯入客戶，節省輸入資料的時間。)

編輯資料欄位

ZOHO CRM的預設欄位相當豐富，但根據產業需求不同，欄位填寫的部分也會有所落差；因此提供相當彈性的客製化功能，只要點選右上角的編輯頁面組態，就能自訂欄位，建立符合企業的欄位選項。

移除欄位

首先示範如何移除欄位，直接點選不要的欄位，拖曳至移除欄位清單即可。

新建分欄

目前預設的分欄有客戶資訊、地址資訊等，根據產業性質你也可以自訂分欄，進行分類。點選左下角「新建分欄」進入編輯介面。

以電商網站為例，可新增「購物紀錄」分欄，了解客戶的採購紀錄，利於未來推廣商品。輸入名稱、選擇Tab鍵順序(根據個人需求)，點選確定。

確定後可看到購物紀錄的分欄已經新增。

註：這不代表你已經儲存客戶欄位，還是要點選最下方的保存才算完成喔！

新建自定義欄位

除了分欄，你也可以自訂欄位細項，請點選下方的新建自定義欄位。

輸入欄位名稱，並選擇區域名稱(分欄)，接著保存即可。

即可看到購物紀錄裡，增加了剛才新增的最近購買日期。別忘了，以上的移除、新增動作都需要點選最下方的「保存」，才能完成儲存，建立你的客製化欄位。

回到創建客戶，就可以看到剛才所作的更動。

列出產品 / 服務

除了客戶資訊外，ZOHO CRM也能幫你建立產品資訊，方便查詢、紀錄產品相關訊息。請點選上排選單產品進行編輯，若已經有產品清單可直接匯入，或者選擇創建產品。

編輯產品欄位

產業性質不同，產品當然也會有不同規格、資訊，同客戶資訊的編輯方式，只要點選右上角編輯頁面組態，即可調整欄位內容。

服務支援紀錄

紀錄產品或客戶回應，能幫助你收集實用的資料，分析產品優勢、了解客戶需求等。請至服務支援選單編輯，可選擇創建服務支援，或是直接匯入既有的資料。

編輯欄位

其編輯方式大同小異，同客戶、產品資訊的修改方法；比較特別的是在產品名稱的地方，可直接點選右方圖示選擇產品。

「*」為必填欄位，因此無法移除欄位。

修改下拉選單

ZOHO CRM有個好處，除了分欄可以自訂，下拉選單也能修改。

請至右上角設定→自訂。

點選欄位，只要顯示編輯的地方都能修改下拉選單的內容。

我們以線索來源作示範。

進入編輯介面，即可直接修改。

由於目前顯示的是簡體中文，我們將前兩項改成繁體中文，藉此測試是否成供更改。

別忘了點選「保存」才能完成更新。

回到顯示線索來源的介面，可看到修改的地方已經完成更新。

以上就是ZOHO CRM的簡單功能介紹，線上CRM系統的優點是編輯方便、資料共通、整合容易，是企業控管廠商、客戶資訊的解決方案，還能整合Magento電商系統，加強執行效率。

歐斯瑞提供CRM整合服務，包括電子商務網站、B2B、B2C等，若您有相關需求歡迎洽詢！